郵政局金融客戶經(jīng)理考核辦法

目錄/提綱：……
一、金融客戶經(jīng)理的界定
二、金融客戶經(jīng)理職級
三、金融客戶經(jīng)理業(yè)績獎勵原則
四、代理金融專業(yè)業(yè)績獎勵辦法
（八）保險業(yè)務(wù)：按實際保費收入的40%進行提成
（九）理財業(yè)務(wù)：按銷售額的1‰提成
五、金融客戶經(jīng)理專業(yè)業(yè)績考核原則
六、其他
……

昆明市郵政局金融客戶經(jīng)理考核管理辦法（試行）

為了進一步加快代理金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，真正體現(xiàn)代理金融做為一項高效、可持續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)的重要地位，更好地調(diào)動各級客戶經(jīng)理隊伍，共同參與代理金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，形成“專業(yè)突破，共同發(fā)展”的格局。結(jié)合市局在代理業(yè)務(wù)部成立專職金融客戶經(jīng)理團隊的情況，為了更進一步調(diào)動金融客戶經(jīng)理的工作積極性，現(xiàn)制定金融客戶經(jīng)理考核管理辦法（試行）：
一、金融客戶經(jīng)理的界定
金融客戶經(jīng)理指在昆明市郵政局代理業(yè)務(wù)部下設(shè)置的金融業(yè)務(wù)專職客戶
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00元以上，按10元/張?zhí)岢�；淘寶卡、QQ聯(lián)名卡，根據(jù)新簽約客戶數(shù)，按2元/張?zhí)岢伞?br>（二）商易通：新安裝商易通（標準為華商聯(lián)盟普通客戶以上，即月日均余額10萬元以上）的每臺提成100元。
（三）POS機：按達標新增（非優(yōu)惠一、三、五類商戶每月跨行清算在1000元以上；批發(fā)類商戶每月跨行清算10萬元以上）每臺提成100元。
（四）個人網(wǎng)上銀行：每新增一戶柜面注冊的“手機短信認證”用戶按0.5元/戶的標準提成；“電子令牌+手機短信”認證用戶按1元/戶的標準提成；“UK+手機短信”認證用戶按1.5元/戶的標準提成。
（五）代發(fā)工資業(yè)務(wù)：新增代發(fā)工資用戶并簽訂代發(fā)合同，確實有代發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)生的，按代發(fā)戶數(shù)每戶提成2元。
（六）個人負債業(yè)務(wù)：一年期定期按存款金額的1‰提成（一年以下定期存款及活期按存款按年化日均余額折算成一年期）。
（七）公司業(yè)務(wù)：定期按“年化日均余額*2‰*存放天數(shù)”進行提成；活期按按“年化日均余額*6‰*存放天數(shù)”提成。
（八）保險業(yè)務(wù)：按實際保費收入的40%進行提成。
（九）理財業(yè)務(wù)：按銷售額的1‰提成。
五、金融客戶經(jīng)理專業(yè)業(yè)績考核原則
金融客戶經(jīng)理除按季度職工參與發(fā)展金融業(yè)務(wù)的獎勵標準進行提成外，每年對金融客戶經(jīng)理下達金融業(yè)務(wù)收入計劃，進行年終考核�？蛻艚�(jīng)理個人金融業(yè)務(wù)業(yè)績按代發(fā)工資業(yè)務(wù)、個人負債業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)、保險業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)實際形成收入全額計列個人業(yè)績。
同時，對金融客戶經(jīng)理進行門檻目標考核。門檻目標分為完成全年專業(yè)業(yè)績的50％、80％、100％。除根據(jù)門檻在年底進行一次性業(yè)績獎勵分配外，根據(jù)年度累計總體業(yè)績情況進行升降級。
對于全年未達到金融專業(yè)業(yè)績目標50%的，但總體業(yè)績達到升級標準的，不予升級；
對于完成金融業(yè)務(wù)收入計劃50%（含）至80%（不含）的金融客戶經(jīng)理，且總體業(yè)績達到升級標準的，下年度客戶經(jīng)理升級不超過1級；
對于完成金融業(yè)務(wù)收入計劃80%（含 ……（未完，全文共1660字，當前僅顯示1055字，請閱讀下面提示信息。收藏《郵政局金融客戶經(jīng)理考核辦法》）