2013年金融穩(wěn)定報(bào)告

目錄/提綱：……
一、綜述
二、區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與金融穩(wěn)定
（一）區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況
（二）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中需關(guān)注的問(wèn)題
三、金融業(yè)與金融穩(wěn)定
（一）銀行業(yè)穩(wěn)健性評(píng)估
（二）證券業(yè)穩(wěn)健性評(píng)估
（三）保險(xiǎn)業(yè)穩(wěn)健性評(píng)估
（四）金融綜合化經(jīng)營(yíng)
四、影子銀行與金融穩(wěn)定
（一）小額貸款公司
（二）擔(dān)保機(jī)構(gòu)
（三）典當(dāng)行
（四）非法集資
五、金融市場(chǎng)運(yùn)行
（一）同業(yè)拆借量升價(jià)跌，交易集中在隔夜拆借品種
（二）債券交易量上升、債務(wù)融資工具應(yīng)用較快發(fā)展
（三）票據(jù)貼現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，貼現(xiàn)利率保持穩(wěn)定
（四）外匯即期交易量回落，掉期、遠(yuǎn)期及貨幣對(duì)交易量上升
（五）黃金交易量上升，均價(jià)小幅波動(dòng)
六、金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（一）支付清算體系
（二）征信體系
（三）反洗錢體系
（四）貨幣發(fā)行與反假幣
（五）金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
（六）審慎性監(jiān)管
七、總體評(píng)估與政策建議
（一）穩(wěn)定狀況綜合評(píng)估模型
（二）政策建議
……
市金融穩(wěn)定報(bào)告（2013）
2013年金融穩(wěn)定報(bào)告

一、綜述
2012年，受國(guó)內(nèi)外各種復(fù)雜嚴(yán)峻的政治經(jīng)濟(jì)因素影響，寧波市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行遭遇一定困難。全年GDP增速回落，外貿(mào)進(jìn)出口不景氣，固定資產(chǎn)投資再度成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力。全年轄區(qū)金融業(yè)市場(chǎng)主體持續(xù)增加，金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)深入推進(jìn)，行業(yè)管理更為全面和規(guī)范。但面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)明顯增大。定量評(píng)估結(jié)果顯示，2012年寧波金融運(yùn)行總體健康平穩(wěn)，但穩(wěn)健水平有所下降。

二、區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與金融穩(wěn)定
（一）區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況
GDP增速放緩，投資依然是主要拉動(dòng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年，寧波全轄實(shí)現(xiàn)GDP6524.7億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)7.8%，與全國(guó)總體增速一致，但較上年回落2.2個(gè)百分點(diǎn)，投資對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用仍最為明顯：2012年寧波完成固定資產(chǎn)投資2901.4億元，比上年增長(zhǎng)21.6%；寧波全年外貿(mào)自營(yíng)進(jìn)出口總額965.7億美元，同比下降1.6%；全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額2329.3億元，增長(zhǎng)15.4%，增速保持穩(wěn)定，其中針織服裝、通訊器材消費(fèi)異軍突起，分別增長(zhǎng)39.0%和33.3%。

圖1：2003-2012年寧波GDP及與全國(guó)增速對(duì)比
進(jìn)出口增長(zhǎng)回落，跨境資本流動(dòng)放緩。2012年，受外部因素的持續(xù)影響，全球主要消費(fèi)市場(chǎng)需求放緩，國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)低迷。全年寧波出口614.4億美元，增長(zhǎng)1%；進(jìn)口351.3億美元，下降6%；進(jìn)出口增速分別比全國(guó)低10.1和6.9個(gè)百分點(diǎn)，寧波外貿(mào)依存度 93.43%，為近7年來(lái)的最低。全年寧波資本項(xiàng)下跨境收支分別為49.2億美元和26.8億美元，分別同比增長(zhǎng)7%、27.3%，資本項(xiàng)目?jī)袅魅?2.4億美元，同比下降13.4%，主要原因既有
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共60家，較上年新增4家。銀行機(jī)構(gòu)種類和網(wǎng)點(diǎn)的持續(xù)增加，帶動(dòng)了行業(yè)服務(wù)密度的提高和資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模的壯大。截至年末，銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債總額分別為17416億元和16731億元，同比分別增長(zhǎng)19.9%和20.2%。從結(jié)構(gòu)上看，信貸類資產(chǎn)余額占比從年初的73.5%下降至68.7%，而投資、買入返售資產(chǎn)等非信貸類資產(chǎn)同比分別增長(zhǎng)115.1%和121.0%，機(jī)構(gòu)間資金的拆借、存放大幅活躍，帶動(dòng)了同業(yè)往來(lái)規(guī)模的雙向攀升。
存貸款增速回歸同步，期限匹配有利于流動(dòng)性。截至2012年末，全轄銀行業(yè)本外幣存貸款分別為11980.5億元和11961.0億元，同比分別增長(zhǎng)12.40%和12.03%。全年存貸款分別新增1321.6億元和1285.8億元，增量存貸比97.20%，較上年大幅下降42.52個(gè)百分點(diǎn)。從期限結(jié)構(gòu)看，單位定期存款同比增長(zhǎng)22.4%，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)13.9%，結(jié)構(gòu)性存款增長(zhǎng)166.9%，均高于存款增速，資金來(lái)源的穩(wěn)定性增強(qiáng)。貸款方面，中長(zhǎng)期貸款同比增速僅6.79%，而票據(jù)融資和短期貸款分別增長(zhǎng)71.71%和13.71%，反映了在信貸需求不旺的情況下，銀行更傾向于持有短期資產(chǎn)，銀行業(yè)整體流動(dòng)性更為寬裕。

圖2：2004-2012年寧波存貸款及承兌匯票變化情況（單位：萬(wàn)元）
市場(chǎng)份額穩(wěn)中趨于分化，信貸投向結(jié)構(gòu)平穩(wěn)。從結(jié)構(gòu)上看，大型機(jī)構(gòu)份額呈下降趨勢(shì)：貸款方面，2012年末，5家國(guó)有大型銀行（含國(guó)開行）和股份制銀行貸款余額分別占49.8%和26.5%，市場(chǎng)份額分別較2011年下降1.4和1.2個(gè)百分點(diǎn)；存款方面，國(guó)有、股份制銀行余額占比分別為40.3%和30.5%，各類機(jī)構(gòu)份額變化均在1%以內(nèi)，市場(chǎng)格局總體穩(wěn)定。信貸投向結(jié)構(gòu)整體平穩(wěn)、行業(yè)分布優(yōu)化：其中公共服務(wù)類貸款繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，保證了重點(diǎn)領(lǐng)域的資金需求；年末全轄中小微型企業(yè)貸款余額7255.0億元，占全部企業(yè)貸款的比例達(dá)83.8%，為區(qū)域中小微型企業(yè)發(fā)展提供了有力的金融支持。
盈利增長(zhǎng)顯著回落，但管理創(chuàng)新有所加快。截至2012年末，轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)266.54億元，同比增長(zhǎng)8.1%，比上年下滑17個(gè)百分點(diǎn)。原因一方面是2012年實(shí)體經(jīng)濟(jì)有效信貸需求減弱，導(dǎo)致業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩；另一方面則是信貸風(fēng)險(xiǎn)的暴露，加大了銀行機(jī)構(gòu)計(jì)提準(zhǔn)備金與核銷壞賬的負(fù)擔(dān)。從結(jié)構(gòu)上看，利息凈收入和中間業(yè)務(wù)收入占營(yíng)收比重分別為79.3%和12.5%，均較上年略有下降，而投資收益占營(yíng)收的比重從2.2%提高至5.3%，主要是對(duì)公同業(yè)理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的大量開展所致，說(shuō)明表外業(yè)務(wù)已成為轄區(qū)銀行業(yè)營(yíng)收的重要組成部分。2012年，在復(fù)雜嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下，轄內(nèi)銀行業(yè)普遍加強(qiáng)了管理創(chuàng)新力度，內(nèi)部的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與外部的經(jīng)營(yíng)發(fā)展都得到一定提升。
2.法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性。
2012年，轄區(qū)3家法人機(jī)構(gòu)股改重組為2家城商行和1家農(nóng)商行法人機(jī)構(gòu)，城信社完全退出轄區(qū)市場(chǎng)。寧波銀行完成了財(cái)政持股的劃轉(zhuǎn)清理，鄞州銀行持續(xù)發(fā)起村鎮(zhèn)銀行。截至2012年末，轄區(qū)3家城商行和9家農(nóng)信機(jī)構(gòu)的核心指標(biāo)均符合監(jiān)管要求，資本充足率和流動(dòng)性充裕，但部分機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展面臨壓力，信用風(fēng)險(xiǎn)化解存在困難。11家村鎮(zhèn)銀行年末總體存貸比96.86%，信貸業(yè)務(wù)呈高風(fēng)險(xiǎn)、高收益特征。農(nóng)村資金互助社平穩(wěn)增長(zhǎng)，支農(nóng)互助作用有效發(fā)揮。昆侖信托依托中石油平臺(tái)，信托項(xiàng)目和固有業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。寧波港集團(tuán)財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)正常展開，集團(tuán)內(nèi)資金調(diào)劑活躍。協(xié)和銀行股改沒有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
3.銀行業(yè)發(fā)展需關(guān)注的問(wèn)題。
不良貸款快速反彈，資產(chǎn)質(zhì)量下降明顯。截至2012年末，轄內(nèi)銀行業(yè)五級(jí)分類不良貸款余額為144.65億元，全年共新增49.93億元，增幅達(dá)52.7%，反彈勢(shì)頭超過(guò)金融危機(jī)后2009年。全年不良貸款和不良率呈逐漸走高、年末回落態(tài)勢(shì)，不良貸款最高的時(shí)點(diǎn)為10月末，余額和不良率分別達(dá)151.74億元和1.28%，一些機(jī)構(gòu)在12月份通過(guò)核銷、資產(chǎn)打包轉(zhuǎn)讓等形式處置不良貸款，使年末全轄不良率降至1.21%。轄區(qū)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量下降的原因，既有授信客戶經(jīng)營(yíng)不善、投資過(guò)度、涉高利貸等因素引發(fā)，也有因關(guān)聯(lián)擔(dān)保、應(yīng)收賬款涉訴等引發(fā)，銀行不良貸款清收處置難度加大，概率明顯增大。
存款競(jìng)爭(zhēng)加劇，流動(dòng)性管理難度增大。2012年，隨著利率市場(chǎng)化步伐的加快，商業(yè)銀行對(duì)存款資源的競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化。全轄存款月度間波動(dòng)總體加大、穩(wěn)定性下降。從結(jié)構(gòu)上看，單位存款的波動(dòng)是主因，而儲(chǔ)蓄存款在利率調(diào)整政策出臺(tái)后，季末沖高回落態(tài)勢(shì)有顯著收斂，但資金在機(jī)構(gòu)間逐利搬家的情況仍較普遍。轄內(nèi)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)普遍對(duì)利率市場(chǎng)化形成政策預(yù)期，但在定價(jià)機(jī)制、應(yīng)急管理等方面的準(zhǔn)備并不充分，流動(dòng)性管理潛存壓力。
經(jīng)營(yíng)模式粗放，合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)亟待重視。近年來(lái)隨著跨區(qū)域發(fā)展的推進(jìn)，銀行業(yè)擴(kuò)張步伐普遍加快，主要有兩條路徑：一是支行網(wǎng)點(diǎn)的大量增加，在局部形成潛在的惡性競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；二是營(yíng)銷區(qū)域的延伸，一些商業(yè)銀行異地營(yíng)銷，往往成為信貸風(fēng)險(xiǎn)的受害者。粗放式擴(kuò)張一方面使人員流動(dòng)活躍、穩(wěn)定性下降，另一方面，人員素質(zhì)跟不上內(nèi)控要求，增大了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)壓力。
（二）證券業(yè)穩(wěn)健性評(píng)估
1.行業(yè)運(yùn)行狀況分析。
市場(chǎng)主體保持增加，機(jī)構(gòu)種類趨于豐富。截至2012年末，寧波證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)65家，全年新增證券分公司和基金銷售分公司各1家。期貨營(yíng)業(yè)部全年新增4家，年末轄內(nèi)共有1家法人期貨公司、31家期貨營(yíng)業(yè)部。上市公司保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，年末共有上市公司55家，包括境內(nèi)上市42家，_上市13家，分別較上年新增4家和1家。截至年末，轄區(qū)境內(nèi)上市公司總股本340.14億股，同比增長(zhǎng)7.5%；總市值2034.46億元，同比增長(zhǎng)7.8%。
期貨業(yè)先抑后揚(yáng)呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)流動(dòng)性迅速增強(qiáng)。2012年前5個(gè)月，轄區(qū)期貨業(yè)延續(xù)上一年低迷態(tài)勢(shì)，后7個(gè)月，轄區(qū)期貨業(yè)呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)流動(dòng)性持續(xù)增強(qiáng)。全年轄區(qū)期貨代理交易量6166萬(wàn)手，同比增長(zhǎng)183.7%；期貨代理交易金額41992億元，同比增長(zhǎng)59.8%。截至年末，轄區(qū)期貨投資者開戶數(shù)1.91萬(wàn)戶，增長(zhǎng)19.4%；期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)客戶保證金余額29.81億元，同比增長(zhǎng)37.4%。期貨業(yè)快速發(fā)展與期貨監(jiān)管政策調(diào)整、白銀等 ……（未完，全文共13836字，當(dāng)前僅顯示3291字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《2013年金融穩(wěn)定報(bào)告》）