水上運(yùn)輸行業(yè)分析報(bào)告

目錄/提綱：……
（一）新造船價(jià)格大幅下滑
（二）二手船市場(chǎng)交易價(jià)格劇減
（三）新簽造船合同訂單減少90%以上
（四）租金價(jià)格暴跌，但有企穩(wěn)回升跡象
（一）2009年?duì)顩r
（二）未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
（一）國(guó)際航運(yùn)業(yè)走向巨型化、聯(lián)合化
（二）船隊(duì)向結(jié)構(gòu)化、大型化、技術(shù)化方向發(fā)展
（三）航運(yùn)與金融結(jié)合日益緊密
（四）全球航運(yùn)重心逐漸移至亞洲
（一）國(guó)務(wù)院文件：加快內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展
（二）《公路水路交通運(yùn)輸“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》
（三）《關(guān)于加快鐵水聯(lián)運(yùn)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》
（一）2011年GDP增速持續(xù)放緩
（二）規(guī)模以上工業(yè)增加值維穩(wěn)反彈
（三）固定資產(chǎn)和房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落
（四）社會(huì)消費(fèi)品穩(wěn)定增長(zhǎng)
（五）進(jìn)出口如期回落
（六）CPI連續(xù)高企后回穩(wěn)
（七）貨幣供應(yīng)量增速大幅回落
（八）航運(yùn)業(yè)：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)減緩下的“需求保持高位，增速放緩”
（一）經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)：增速下滑的穩(wěn)定增長(zhǎng)
（二）政策取向：貨幣政策環(huán)境趨松
（三）對(duì)航運(yùn)業(yè)影響：需求拉動(dòng)向好
（一）全球經(jīng)濟(jì)暗淡前行
（二）新興經(jīng)濟(jì)體成“增長(zhǎng)綠洲”
（三）對(duì)航運(yùn)業(yè)影響：國(guó)際航運(yùn)將持續(xù)低迷
（一）船舶定位方法的變化
（二）識(shí)別物標(biāo)手段的變化
（三）航海資料形式的變化
（四）航行記錄方式的變化
（五）航行值班要求的變化
（一）港口群的協(xié)同發(fā)展是港口規(guī)劃的新特點(diǎn)
（二）深水筑港技術(shù)
（一）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)
（……
目錄
1水上運(yùn)輸行業(yè)基本狀況 1
1.1行業(yè)定義 1
1.2水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)地位及重要性 1
2水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)演化及發(fā)展趨勢(shì) 2
2.1水路運(yùn)輸業(yè)行業(yè)發(fā)展情況 2
2.2水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 6
2.3對(duì)水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)展望 6
3水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)環(huán)境分析 6
3.1產(chǎn)業(yè)政策 6
3.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 8
3.3社會(huì)環(huán)境分析 12
3.4技術(shù)環(huán)境分析 13
4水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 15
4.1航運(yùn)業(yè)集中度情況分析及預(yù)測(cè) 15
4.2航運(yùn)業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 16
4.3航運(yùn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 18
5水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析 20
5.1大宗商品的運(yùn)輸需求 20
5.2運(yùn)輸價(jià)格 20
6水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn) 21
6.1國(guó)際化特征顯著 21
6.2行業(yè)周期性較強(qiáng) 21
6.3資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè) 21
6.4涉及企業(yè)類(lèi)型眾多，業(yè)務(wù)交叉性強(qiáng) 22
7水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新?tīng)顩r分析 22
7.1我國(guó)航運(yùn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步發(fā)展現(xiàn)狀 22
7.2水上運(yùn)輸業(yè)技術(shù)與創(chuàng)新分析 22
7.3未來(lái)水上運(yùn)輸業(yè)技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)分析 24
8水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)內(nèi)典型企業(yè)的商業(yè)模式歸納總結(jié) 26
8.1中國(guó)遠(yuǎn)洋公司簡(jiǎn)介 28
8.2中國(guó)遠(yuǎn)洋商業(yè)模式分析 28
9水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)內(nèi)典型企業(yè)的公司戰(zhàn)略及其特點(diǎn)分析 30
9.1差異化戰(zhàn)略 30
9.2成本領(lǐng)先戰(zhàn)略 31
9.3合作競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 31
10水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)內(nèi)典型企業(yè)的基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略及其特點(diǎn)分析 30
10.1適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化的需要 33
10.2滿(mǎn)足客戶(hù)服務(wù)的需要 33
10.3避免惡性競(jìng)爭(zhēng)的需要 34
11提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的策略 34
11.1產(chǎn)業(yè)變化分析是建立企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的前提 35
11.2資源整合是建立企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵 36
11.3利益聯(lián)盟是建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的保證 37
12提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的具體措施 41
12.1積極性對(duì)外國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)壓力 41
12.2建立和完善我國(guó)海運(yùn)市場(chǎng)的法律和規(guī)章 42
12.3實(shí)行承運(yùn)人制度,提高法律意識(shí),規(guī)范海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)作 42
12.4加快按國(guó)際慣例建立我國(guó)海運(yùn)服務(wù)管理機(jī)制 43
12.5 加強(qiáng)運(yùn)力管理，調(diào)整船隊(duì)結(jié)構(gòu) 44
12.6以樞紐港為中心，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 44



水上運(yùn)輸行業(yè)分析報(bào)告
1 水上運(yùn)輸行業(yè)基本狀況
1.1 行業(yè)定義
根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)，水上運(yùn)輸業(yè)包括水上旅客運(yùn)輸、水上貨物運(yùn)輸和水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)。水上旅客運(yùn)輸又包括遠(yuǎn)洋旅客運(yùn)輸、沿海旅客運(yùn)輸和內(nèi)河旅客運(yùn)輸。水上貨物運(yùn)輸包括遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸、沿海貨物運(yùn)輸和內(nèi)河貨物運(yùn)輸。水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)包括客運(yùn)港口、貨運(yùn)港口，其他水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)。
表1-1 水上運(yùn)輸業(yè)分類(lèi)表
行業(yè)及代碼 子行業(yè)及代碼 行業(yè)描述
54水上運(yùn)輸業(yè) 541水上旅客運(yùn)輸 5411遠(yuǎn)洋旅客運(yùn)輸 包括：遠(yuǎn)洋客輪的旅客運(yùn)輸活動(dòng)；以客運(yùn)為主的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸活動(dòng)。
5412沿海旅客運(yùn)輸 包括：專(zhuān)門(mén)從事沿海旅客運(yùn)輸活動(dòng)；以客運(yùn)為主的沿海運(yùn)輸活動(dòng)；市區(qū)以外的沿海渡輪客運(yùn)活動(dòng)；配備駕駛?cè)藛T的沿海載客船只的出租活動(dòng)；沿海游覽、觀光船的活動(dòng)。
5413內(nèi)河旅客運(yùn)輸 指江、河、湖、泊、水庫(kù)的水上旅客運(yùn)輸活動(dòng)。
542水上貨物運(yùn)輸 5421遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸 包括：專(zhuān)門(mén)從事遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸?shù)幕顒?dòng)；以貨運(yùn)為主的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸活動(dòng)；配備操作人員的遠(yuǎn)洋貨輪的出租活動(dòng)。
5422沿海貨物運(yùn)輸 包括：專(zhuān)門(mén)從事沿海貨物運(yùn)輸?shù)幕顒?dòng)；以貨物為主的沿海運(yùn)輸活動(dòng)；原油、成品油的沿海運(yùn)輸活動(dòng)；干散貨、液體散貨、件雜貨、集裝箱運(yùn)輸；普通貨物、危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸活動(dòng)；配備操作人員的沿海輪船的貨物出租活動(dòng)。
5423內(nèi)河貨物運(yùn)輸 指江、河、湖、泊、水庫(kù)的水上貨物運(yùn)輸活動(dòng)。
543水上運(yùn)輸輔助活動(dòng) 5431客運(yùn)港口 指專(zhuān)門(mén)為客運(yùn)服務(wù)或以客運(yùn)服務(wù)為主的客運(yùn)服務(wù)公司、客運(yùn)中心、客運(yùn)站的活動(dòng)。
5432貨運(yùn)港口 指貨運(yùn)港口的管理活動(dòng)。
5439其他水上運(yùn)輸輔助活動(dòng) 指其他未列明的水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)。

1.2 水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)地位及重要性
航運(yùn)業(yè)作為世界
……（新文秘網(wǎng)http://www.jey722.cn省略2766字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
理的意見(jiàn)》
2008年7月 《關(guān)于開(kāi)展水路內(nèi)貿(mào)集裝箱超載治理工作的通知》
2008年9月 《公路水路交通結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見(jiàn)》
2008年12月 《關(guān)于促進(jìn)當(dāng)前水運(yùn)業(yè)較快發(fā)展的通知》
2009年9月 《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)河集裝箱運(yùn)輸安全管理的通知》
2009年10月 《關(guān)于完善國(guó)際航行船舶港口供應(yīng)市場(chǎng)管理工作的通知》
2009年10月 《港口經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定》
2010年8月 《長(zhǎng)江口航道發(fā)展規(guī)劃》
2011年1月 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快長(zhǎng)江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見(jiàn)》
2011年6月 《公路水路交通運(yùn)輸“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》
2011年7月 《公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》
2011年，國(guó)家出臺(tái)了推動(dòng)航運(yùn)業(yè)發(fā)展的具體政策，主要關(guān)注內(nèi)河水運(yùn)、水路科技發(fā)展、節(jié)能減排和港口建設(shè)等方面
表3-2 國(guó)家推動(dòng)航運(yùn)業(yè)發(fā)展具體政策匯總表
頒布日期 產(chǎn)業(yè)政策
2011年1月 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快長(zhǎng)江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見(jiàn)》
2011年3月 《關(guān)于貫徹<國(guó)務(wù)院關(guān)于加快長(zhǎng)江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見(jiàn)>的實(shí)施意見(jiàn)》
2011年6月 《港口建設(shè)費(fèi)征收使用管理辦法》
2011年6月 《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)長(zhǎng)江干線船型標(biāo)準(zhǔn)化的合作協(xié)議》
2011年6月 《公路水路交通運(yùn)輸“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》
2011年7月 《公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》
2011年8月 《關(guān)于<運(yùn)河通航標(biāo)準(zhǔn)>（JTS180-2-2011）的公告》
2011年9月 《關(guān)于加強(qiáng)客船和危險(xiǎn)品船舶運(yùn)輸市場(chǎng)準(zhǔn)入管理和市場(chǎng)監(jiān)管的通知》
2011年10月 《內(nèi)河航道應(yīng)急搶通補(bǔ)助資金管理辦法》
2011年10月 《關(guān)于加快鐵水聯(lián)運(yùn)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》
2011年11月 《關(guān)于促進(jìn)沿海港口健康持續(xù)發(fā)展的意見(jiàn)》
3.1.2 重點(diǎn)政策
（一）國(guó)務(wù)院文件：加快內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展
2011年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快長(zhǎng)江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見(jiàn)》�！兑庖�(jiàn)》對(duì)優(yōu)化內(nèi)河地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局和加強(qiáng)內(nèi)河水運(yùn)建設(shè)具有重要的意義。
（二）《公路水路交通運(yùn)輸“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》
2011年6月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《公路水路交通運(yùn)輸“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》。
《規(guī)劃》肯定了“十一五”期間，水路科技方面的成就：水路建設(shè)技術(shù)方面，針對(duì)離岸深水港設(shè)計(jì)、施工和養(yǎng)護(hù)中的重大技術(shù)難題開(kāi)展研究，在碼頭泊穩(wěn)條件、深水航道選線及設(shè)計(jì)參數(shù)和島群中建港水動(dòng)力等方面取得了技術(shù)突破，提高了工程質(zhì)量和結(jié)構(gòu)耐久性；以長(zhǎng)江口深水航道整治為重點(diǎn)，加強(qiáng)不同類(lèi)型河流灘險(xiǎn)整治理論和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，保障了長(zhǎng)江、西江等流域內(nèi)河航道建設(shè)工程及航運(yùn)梯級(jí)開(kāi)發(fā)的順利實(shí)施。
（三）《關(guān)于加快鐵水聯(lián)運(yùn)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》
2011年9月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于加快鐵水聯(lián)運(yùn)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。
發(fā)展目標(biāo)：統(tǒng)一鐵水聯(lián)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)和聯(lián)運(yùn)機(jī)制統(tǒng)一的鐵水聯(lián)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)化體系基本形成，鐵水聯(lián)運(yùn)信息化建設(shè)取得突破性進(jìn)展，科技創(chuàng)新能力進(jìn)一步提升；主要聯(lián)運(yùn)通道鐵水聯(lián)運(yùn)運(yùn)行機(jī)制基本建立，鐵水聯(lián)運(yùn)樞紐港站換裝能力明顯增強(qiáng)；培育一批能夠提供綜合性一體化服務(wù)、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的鐵水聯(lián)運(yùn)企業(yè)，鐵水聯(lián)運(yùn)服務(wù)能力和水平顯著提高。到2015年，集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長(zhǎng)20%以上，港口煤炭、礦石、糧食、化肥等大宗散貨鐵路集疏運(yùn)比重比2010年提高10個(gè)百分點(diǎn)。
3.1.3 政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
2012年，針對(duì)航運(yùn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策主要的關(guān)注點(diǎn)是：
《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快長(zhǎng)江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見(jiàn)》頒布，針對(duì)內(nèi)河航運(yùn)體系的具體建設(shè)方案將出臺(tái)，關(guān)注具體水系建設(shè)計(jì)劃對(duì)水運(yùn)發(fā)展的影響。
《公路水路交通運(yùn)輸“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》和《公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》發(fā)布，“十二五”期間航運(yùn)業(yè)關(guān)注科技和節(jié)能減排，未來(lái)具體的執(zhí)行類(lèi)和監(jiān)管類(lèi)政策將出臺(tái)。
對(duì)于航運(yùn)業(yè)影響較大的政策關(guān)注點(diǎn)還包括：港口建設(shè)、內(nèi)河航運(yùn)建設(shè)和水運(yùn)與鐵路、公路等交通運(yùn)輸業(yè)的聯(lián)合發(fā)展措施。
3.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
3.2.1 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
表3-3 我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況表
指標(biāo) 1-12月
絕對(duì)量 同比增長(zhǎng)（%）
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（億元） 471564 9.2
其中：第一產(chǎn)業(yè) 47712 4.5
第二產(chǎn)業(yè) 220592 10.6
第三產(chǎn)業(yè) 203260 8.9
規(guī)模以上工業(yè)增加值 - 13.9
固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）（億元） 301933 23.8
其中：第一產(chǎn)業(yè) 6792 25.0
第二產(chǎn)業(yè) 132263 27.3
第三產(chǎn)業(yè) 114488 21.1
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資（億元） 61740 27.9
其中：住宅 44308 30.2
社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元） 181226 17.1
居民消費(fèi)價(jià)格 - 5.4
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 - 6.0
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 - 9.1
農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格 - 16.5
城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出（元） 15161 6.8
（一）2011年GDP增速持續(xù)放緩
2011年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)9.2%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)9.7%，二季度增長(zhǎng)9.5%，三季度增長(zhǎng)9.1%，四季度增長(zhǎng)8.9%，2011年以來(lái)增速持續(xù)放緩。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，比上年增長(zhǎng)4.5%，增速相對(duì)穩(wěn)定，近十年來(lái)一直處在4%左右的水平附近波動(dòng)；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，增速由第三季度的10.8%下降到10.6%，增速放緩趨勢(shì)明顯；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，增長(zhǎng)8.9%，持續(xù)了2011年以來(lái)的下降趨勢(shì)。從環(huán)比看，四季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)2.0%。
（二）規(guī)模以上工業(yè)增加值維穩(wěn)反彈
總體來(lái)看，2011年，工業(yè)增加值增速處在較低位置，雖增速有所回升，但是相比金融危機(jī)前，該指標(biāo)依然處于較低水平。由于2011年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，再加上國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策趨緊，因此未來(lái)工業(yè)增加值增速依舊壓力較大。
（三）固定資產(chǎn)和房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落
2011年1-12月，固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比23.8%，同比增速連續(xù)回落；其中，房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增長(zhǎng)27.9%。1-12月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資61740億元，同比增長(zhǎng)27.9%，增速比前三季度回落4.1個(gè)百分點(diǎn)，比2010年回落5.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資44308億元，增長(zhǎng)30.2%。全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積109946萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)4.9%，增速比前三季度回落 8.0個(gè)百分點(diǎn)，比上年回落5.7個(gè)百分點(diǎn)；其中住宅銷(xiāo)售面積增長(zhǎng)3.9%，分別回落8.2和4.4個(gè)百分點(diǎn)。1-12月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)本年資金來(lái)源83246億元，比上年增長(zhǎng)14.1%，增速比前三季度回落8.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年回落12.1個(gè)百分點(diǎn)。
（四）社會(huì)消費(fèi)品穩(wěn)定增長(zhǎng)
2011年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額181226億元，同比名義增長(zhǎng)17.1%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)11.6%），比前三季度加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額84609億元，比上年增長(zhǎng)22.9%。在商品零售中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額78164億元，增長(zhǎng)23.2%。
（五）進(jìn)出口如期回落
2011年1-12月我國(guó)對(duì)外貿(mào)易隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩而回落，同時(shí)貿(mào)易順差縮小。全年進(jìn)出口總額36421億美元，比上年增長(zhǎng)22.5%；出口18986億美元，增長(zhǎng)20.3%；進(jìn)口17435億美元，增長(zhǎng)24.9%。進(jìn)出口相抵，順差1551億美元，比上年減少264億美元。貿(mào)易方式繼續(xù)改善。
（六）CPI連續(xù)高企后回穩(wěn)
2011年全年居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）比上年上漲5.4%。同比持續(xù)上漲，并自2011年8月以來(lái)連續(xù)4月實(shí)現(xiàn)回落，下降幅度基本符合市場(chǎng)預(yù)期，但物價(jià)回落的根基尚不穩(wěn)固。
（七）貨幣供應(yīng)量增速大幅回落
截至12月末，廣義貨幣(M2)同比增長(zhǎng)13.6%，狹義貨幣(M1)同比增長(zhǎng)7.9%，貨幣供應(yīng)量的增速下降到近年以來(lái)的較低位置。數(shù)據(jù)顯示，2011年，廣義貨幣（M2）85.2萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)13.6%，增速比上年末回落6.1個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（M1）29.0萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.9%，回落13.3個(gè)百分點(diǎn)；流通中現(xiàn)金（M0）5.1萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.8%，回落2.9個(gè)百分點(diǎn)。全年金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額54.8萬(wàn)億元，新增人民幣各項(xiàng)貸款7.5萬(wàn)億元，比上年少增3901億元。人民幣各項(xiàng)存款余額80.9萬(wàn)億元，各項(xiàng)存款增加9.6萬(wàn)億元，比上年少增2.3萬(wàn)億元。
（八）航運(yùn)業(yè)：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)減緩下的“需求保持高位，增速放緩”
2011年來(lái)，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)航運(yùn)業(yè)的影響分析如下：經(jīng)濟(jì)減速下的運(yùn)輸需求保持在較高水平，但增速放緩。2011年1-12月水路累計(jì)貨運(yùn)量達(dá)42.33億噸，較2010年同期增長(zhǎng)16.39%；月增速保持在14%左右，較2010年同期下降，但穩(wěn)定性提升；水路累計(jì)客運(yùn)量達(dá)2.43億人，略高于2010年同期水平；月平均增速在9%左右，較2010年同期情況好轉(zhuǎn)。固定資產(chǎn)投資相對(duì)高位，基礎(chǔ)設(shè)施投資力度的政策傾向帶動(dòng)了我國(guó)大宗散貨、原材料的需求力度，運(yùn)輸需求整體向好。尤其是水力、交通、能源、保障房等迎來(lái)大規(guī)模投資建設(shè)，鋼材需求保持旺盛。國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量保持快速增長(zhǎng)，鐵礦石的需求也水漲船高，推動(dòng)鐵礦石的運(yùn)量得以平穩(wěn)增長(zhǎng)。
2011年來(lái)，在控通脹的政策原則下，貨幣政策逐漸收緊，存款準(zhǔn)備金率上調(diào)到歷史高點(diǎn)，加息政策也使用。在此政策影響下，企業(yè)融資成本大幅上升。航運(yùn)業(yè)作為一個(gè)資金密集型的行業(yè)，資金需求量大，貨幣政策的收緊使得企業(yè)資金成本增加，擠壓企業(yè)的利潤(rùn)。
3.2.2 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)判斷
2011年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議于12月12日至14日在北京舉行，2012年的宏觀政策基調(diào)是“穩(wěn)中求進(jìn)”。會(huì)議決定2012年繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強(qiáng)調(diào)控的針對(duì)性、靈活性、前瞻性，繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系。
從經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2012年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：
（一）經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)：增速下滑的穩(wěn)定增長(zhǎng)
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將重歸調(diào)整期，向可持續(xù)增長(zhǎng)水平回歸（7%-8%）。主要原因在于：短期來(lái)看，出口增長(zhǎng)大幅回落；金融貨幣存在內(nèi)在緊縮機(jī)制；地方財(cái)政收入增長(zhǎng)放慢的制約主要表現(xiàn)在生產(chǎn)資料價(jià)格回落，大型企業(yè)利潤(rùn)減少以及房地產(chǎn)調(diào)整，土地出讓收入減少。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)需求不足、結(jié)構(gòu)調(diào)整增長(zhǎng)緩慢以及_問(wèn)題依舊存在。固定資產(chǎn)投資增速將維持18-20%。主要增長(zhǎng)來(lái)源是市場(chǎng)力量推動(dòng)的投資需求。全社會(huì)居民消費(fèi)名義增速16-17%。短期看，在通貨膨脹預(yù)期下降和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，消費(fèi)增長(zhǎng)的動(dòng)力將有所放緩，但其波動(dòng)性進(jìn)小于投資，仍是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的穩(wěn)定因素；長(zhǎng)遠(yuǎn)看，在勞動(dòng)工資持續(xù)上漲和生產(chǎn)性投資增速放緩的情況下，消費(fèi)和消費(fèi)相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張。
出口增速維持在12-15%的水平。受歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)，歐洲進(jìn)入衰退的可能性正在加大，我國(guó)出口增速繼續(xù)下調(diào)；貿(mào)易順差水平仍有可能在千億美元，同比增速下降，對(duì)GDP貢獻(xiàn)為負(fù)。
（二）政策取向：貨幣政策環(huán)境趨松
2012年總體將繼續(xù)“一積極一穩(wěn)健”的宏觀經(jīng)濟(jì)政策。貨幣政策回到正常水平，貨幣政策外松內(nèi)緊。預(yù)計(jì)貨幣政策會(huì)有局部松動(dòng)，結(jié)構(gòu)性財(cái)政政策稅收政策。金融貨幣政策適度松動(dòng)；財(cái)政稅收政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。財(cái)政對(duì)于中小企業(yè)的扶持；結(jié)構(gòu)性減稅和稅改。
在經(jīng)濟(jì)減速和通脹壓力下降的背景下，2012年貨幣政策環(huán)境將好于2011年。盡管未來(lái)政策調(diào)整的力度仍存在較大的不確定性，但相對(duì)2011年而言，維穩(wěn)+結(jié)構(gòu)性調(diào)整，將是較為明確的預(yù)期。如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑明顯和海外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，不排除央行在2012年上半年有1-2次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率的可能。雖然2011年底西方一些央行已經(jīng)開(kāi)始降息，但從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，盡管短期通脹壓力明顯下降，但未來(lái)的3-6個(gè)月CPI同比還會(huì)處于較高水平，實(shí)際負(fù)利率的狀況仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性較小。
財(cái)政政策而言，以目前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)前景偏弱的形勢(shì)判斷，較為積極的財(cái)政政策仍將是2012年政府的不二選擇。由于未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將更多依賴(lài)于內(nèi)需拉動(dòng)，因此財(cái)政政策的調(diào)整與改革將會(huì)圍繞對(duì)收入分配制度的適當(dāng)調(diào)整，引導(dǎo)服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的投資和發(fā)展；由于地方債務(wù)負(fù)擔(dān)問(wèn)題和房地產(chǎn)調(diào)控影響，地方政府財(cái)政擴(kuò)張余地受到嚴(yán)重制約，因此，政府維護(hù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭的著眼點(diǎn)必然會(huì)放在制度性改革和調(diào)整上，以期引導(dǎo)市場(chǎng)資金發(fā)揮作用。
（三）對(duì)航運(yùn)業(yè)影響：需求拉動(dòng)向好
2012年，全國(guó)經(jīng)濟(jì)保持合理、較快的增長(zhǎng)將促使航運(yùn)運(yùn)輸需求進(jìn)一步增加，但是其增速將比2011年有所放緩。貨幣政策的調(diào)整，對(duì)于經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，有重要的作用，航運(yùn)運(yùn)輸需求才有保障。另外，固定資產(chǎn)投資，以及重大基建項(xiàng)目、保障性住房建設(shè)的實(shí)施，拉動(dòng)鋼鐵行業(yè)需求的同時(shí)，也拉動(dòng)了我國(guó)航運(yùn)業(yè)的運(yùn)輸需求。但是，根據(jù)船舶制造周期，2012年將進(jìn)入船舶集中交付期。我國(guó)航運(yùn)業(yè)的仍將面臨產(chǎn)能過(guò)剩局勢(shì)。
3.2.3 國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
（一）全球經(jīng)濟(jì)暗淡前行
美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行走向一步步顯現(xiàn)。在房地產(chǎn)依舊低迷、個(gè)人消費(fèi)支出難以大幅增長(zhǎng)、失業(yè)率依舊居高不下的經(jīng)濟(jì)背景下，美國(guó)的債務(wù)違約問(wèn)題進(jìn)一步打擊了全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇勢(shì)頭。
對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)，最大的沖擊仍是歐債危機(jī)的不斷惡化。希臘、愛(ài)爾蘭和葡萄牙等國(guó)主權(quán)債務(wù)問(wèn)題持續(xù)惡化，意大利和西班牙等歐元區(qū)核心國(guó)家債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也進(jìn)一步加劇。同時(shí)，歐債危機(jī)從歐元區(qū)邊緣國(guó)家向核心國(guó)家擴(kuò)散，從公共財(cái)政領(lǐng)域向銀行體系擴(kuò)散。
（二）新興經(jīng)濟(jì)體成“增長(zhǎng)綠洲”
以金磚國(guó)家為代表的主要新興經(jīng)濟(jì)體憑借較穩(wěn)固的基本面和有針對(duì)性的措施保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭，并有望繼續(xù)成為全球經(jīng)濟(jì)的“增長(zhǎng)綠洲”。
（三）對(duì)航運(yùn)業(yè)影響：國(guó)際航運(yùn)將持續(xù)低迷
從國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析，國(guó)際經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)雜變化中，歐美債務(wù)危機(jī)時(shí)刻準(zhǔn)備著擾動(dòng)經(jīng)濟(jì)的脈搏，經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇還需要時(shí)間的等候。受全球經(jīng)濟(jì)放緩不利因素影響，全球大宗商品需求減速，對(duì)于國(guó)際航運(yùn)業(yè)的需求增長(zhǎng)將進(jìn)一步減弱，國(guó)際航運(yùn)業(yè)將持續(xù)低迷。
3.3 社會(huì)環(huán)境分析
3.3.1 部省聯(lián)合推進(jìn)長(zhǎng)江干線船型標(biāo)準(zhǔn)化
為加快推進(jìn)長(zhǎng)江干線船型標(biāo)準(zhǔn)化，2011年6月13日，交通運(yùn)輸部與沿江七省二市共同簽署《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)長(zhǎng)江干線船型標(biāo)準(zhǔn)化的合作協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《合作協(xié)議》)，堅(jiān)持“開(kāi)前門(mén)、關(guān)后門(mén)、調(diào)結(jié)構(gòu)”的基本思路，加大推進(jìn)力度，統(tǒng)一政策、聯(lián)合執(zhí)法、全線聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步加快推進(jìn)長(zhǎng)江干線船型標(biāo)準(zhǔn)化。作為長(zhǎng)江黃金水道建設(shè)的重要組成部分，推進(jìn)船型標(biāo)準(zhǔn)化工作一直是加快船舶運(yùn)力結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化運(yùn)輸 ……（未完，全文共43185字，當(dāng)前僅顯示7767字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《水上運(yùn)輸行業(yè)分析報(bào)告》）